ARM推出CPU引發漲勢：AMD與英特爾同為贏家

安謀控股（ARM）在發布重大戰略公告後，股價飆升近17%。安謀歷來以授權其晶片設計給其他公司而聞名，如今正推出自家的資料中心中央處理器（CPU）。

這標誌著其核心智慧財產權（IP）授權模式的重大轉變。該公司提供了一個雄心勃勃的長期預測，預計到2031年總營收將達到250億美元，其中高達150億美元預計將來自這些新CPU。

此舉的催化劑是對運算能力需求的預期爆炸性增長，特別是來自「代理人工智慧」的需求。安謀認為資料中心CPU的總市場規模將增長四倍，達到1000億美元，並目標奪取15%的市占率。

雖然ARM的股票成為頭條新聞，但文章強調，這種預期的市場增長並非零和遊戲。半導體領域的其他主要參與者也將從相同的順風中顯著受益。

這則消息之所以重要，是因為它證實了由AI驅動的資料中心處理器存在巨大且長期的需求。ARM激進的預測表明，CPU市場正進入一個超級週期，這將使所有關鍵供應商受益。

市場已經供應緊張，據報導今年價格上漲了10-15%。超微半導體（AMD）和英特爾（INTC）均已通知客戶將進一步漲價，這表明在供應緊張的市場中具有強大的定價能力。

對於當前的資料中心CPU市場領導者AMD而言，飆升的需求使其最近與OpenAI和Meta Platforms的合作關係有了新的意義。雖然這些交易是針對GPU，但附帶的股票認股權證讓這些AI巨頭與AMD的整體成功產生了利害關係。

對於面臨營運挑戰的英特爾而言，其資料中心與AI（DCAI）部門正展現出十多年來最快的連續增長。供應短缺和價格上漲提供了關鍵的順風。如果英特爾能解決其陷入困境的晶圓代工業務問題，股價可能會出現大幅上漲。