各国加速AI与反无人机投入，国防板块迎来爆发式增长

随着各国加速军事现代化进程，全球国防预算正经历空前增长。印度公布870亿美元创纪录国防预算，同比增幅达15%，重点投向多层防空系统和本土技术研发。欧盟启动1780亿美元的SAFE计划以加强大陆安全基础设施，英国计划到2029年将国防开支提升至GDP的3%。

美国国防部正推进2026年春季反无人机传感器演示，重点保护国内关键基础设施免受新型空中威胁。这一全球趋势为航空航天和安全领域带来反无人机平台、轨道情报能力和AI增强军事系统的巨大需求。

VisionWave控股收购C.M.复合材料公司印证行业整合趋势，该交易将认证航空航天制造与计算加速技术结合，支持铁穹和巴拉克8等主动导弹防御计划。

此次开支激增使处于AI、反无人机技术和天基情报交叉领域的公司显著受益。拥有政府合同认证和专业技术能力的企业将从预算分配中获得超额回报。

相比传统防务承包商，各国对尖端解决方案的优先投入使灵活的技术供应商更受青睐。具备快速部署能力的模块化、可扩展系统供应商表现突出，本轮新闻周期中的成功案例便是明证。

投资者需注意，虽然水涨船高，但缺乏明确政府合同或专有技术的企业可能在这片日趋竞争激烈的市场中难以获取可观份额。